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險資社保成京滬高鐵上市大贏家,七險企浮盈逾百億元!中國平安回應:目前無減持計劃

來源:網絡 編輯:三木 時間:2020-01-17 13:13

險資社保成京滬高鐵上市大贏家,七險企浮盈逾百億元!中國平安回應:目前無減持計劃

中國最賺錢的高鐵——京滬高鐵1月16日正式上市,證券簡稱“京滬高鐵”(股票碼“601816”)。

京滬高鐵本次公開發行股票62.86億股,發行價為4.88元/股。上市首日上午,京滬高鐵開盤即漲停,最高價攀至6.99元/股。至下午收盤,京滬高鐵股價6.77元/股,漲38.73%。

險資社保成京滬高鐵上市大贏家,七險企浮盈逾百億元!中國平安回應:目前無減持計劃

以京滬高鐵發行后總股本491.06億股計算,市值高達3325億元。

此次京滬高鐵上市的最大贏家除了大股東中國鐵投,就是以平安資管、太保資管為代表的7家保險資金聯合體和社;,兩者分列京滬高鐵第二、三大股東。

京滬高鐵開建之初籌資波折,彼時保險業募資160億元通過股權計劃方式投資京滬高鐵。這也是保險資金首次以股權投資計劃方式投資具有國家重大戰略價值的基礎設施項目。券商中國記者估算,陪伴京滬高鐵一路長大的險資也嘗到碩果,此次上市至少為險資帶來至少約80億元浮盈收益。

險資是否打算在京滬高鐵上市以后減持套現?平安方面表示,京滬高鐵具有獨特的線位優勢,是中國最優質的鐵路資產之一,公司非?春镁哞F項目的未來發展前景。平安集團對京滬高鐵項目是長期持有投資,目前無減持計劃,并將會長期助力國家大型基礎設施建設,支持實體經濟發展。

京滬高鐵日賺3455萬

京滬高速鐵路于2008年4月18日全線正式開工建設,2011年6月30日建成通車,正線長1318千米,是世界上一次建成里程最長、技術標準最高的高速鐵路。

京滬高鐵戰略意義相當重要,連接“京津冀”和“長三角”兩大經濟區,沿線經濟社會發展水平較高,是我國經濟發展最活躍和最具潛力的地區,也是運輸最繁忙、運量增長最迅猛的交通走廊,其縱貫北京、天津、上海三大直轄市和河北、山東、安徽、江蘇四省,全線共設24個車站。

目前,京滬高鐵已成為中國最繁忙的的高鐵。招股書數據顯示,2018年,京滬高速鐵路營業里程約占全國鐵路總營業里程的1%,全線發送旅客1.9億人次,占鐵路行業總發送旅客人次的5.69%;客運周轉量完成885.86億人公里,占鐵路行業客運周轉量的6.26%。截至2019年9月30日,京滬高鐵全線(含本線和跨線)累計開行列車99.19萬列,累計發送旅客10.85億人次。

同時,京滬高鐵也是中國最賺錢的高鐵。數據顯示,2016-2018年,京滬高鐵營業收入分別為262.6億元、295.6億元和311.6億元,歸母凈利潤分別為79億元、90.5億元、102.47億元。2019年前9月,京滬高鐵實現營業收入250億元,歸母凈利潤95億元,相當于每天凈賺3455萬元。2019年9月末,京滬高鐵資產總額1870億元,股東權益總額1597億元。

通過此次上市,京滬高鐵募集資金總額為306.7億元,扣除發行費用后的募集資金凈額為306.3億元。

分析人士認為,此次京滬高鐵正式敲鐘掛牌,一方面,有利于優化鐵路資產結構,走向負債加資本運營的資本化市場運作模式,促進國鐵企業混改和資本運作的規范化和透明化,進一步實現鐵路事業在管理模式和市場機制轉變的多層創新。另一方面也顯示中國基礎設施高速發展,國家頂層戰略再獲實質性落地的優異成效,大量民眾縮短出行時間,旅客生活幸福指數再上新臺階。

險資社保成京滬高鐵上市大贏家,七險企浮盈逾百億元!中國平安回應:目前無減持計劃

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7家險資聯合投資160億元,手機棋牌游戲,上市后浮盈超百億

京滬高鐵上市后,以平安資管為代表的保險資金聯合體以及社;鹨矅L到投資基礎設施建設的甜頭。

保險資金聯合體主要通過“京滬高鐵股權投資計劃”參與發起設立京滬高鐵,是京滬高鐵的發起人股東!熬哞F股權投資計劃”投資機構共有7家保險機構,牽頭發起人為平安資管,共同發起人包括太保資管、泰康資管和太平資管;參與認購方包括中再集團、人保財險以及唯一的合資險企中意人壽。

本次京滬高鐵上市前,保險聯合體通過“京滬高鐵股權投資計劃”總投資為160億元,持股數量為約49億股,持股比例11.44%,發行后持股降至9.98%,仍位列京滬高鐵第二大股東。

僅以4.88元/股的發行價計算,險資所持股份市值239億元,較初期投入浮盈79億元。按照10年投資期計算,平均簡單年化收益率近8%,復合年化收益率4.09%。如果按照6.77元的最新股價來算,浮盈已超170億元。該收益尚未計算分紅和未來持續收益。

實際上,保險資金最初對于投資京滬高鐵也有疑慮,投資京滬高鐵的收益并不是很明朗。一方面,險資當時對于通過股權方式投資國家大型基礎設施項目尚在試水階段,保險公司對鐵路建設以及運營經驗不足,這方面的專業人才相對匱乏;另外,一直以來,中國的鐵路長期以來處于壟斷經營的狀態,即使如此也難以摘掉虧損的帽子,怎樣保證市場化后就能走上贏利之路亦是個難題。不過,保險資金期限長、規模大、穩定性高,與大型基礎設置項目的建設周期特性非常匹配。

2007年12月27日,中國鐵投、平安資管、社;、上海申鐵、江蘇交通、京投公司、津投公司、南京鐵投、山東高速(600350,股吧)、河北建投、安徽投資等11名股東共同簽署《發起人協議》,發起設立京滬高鐵公司。

2008年,平安資管作為牽頭人設立股權投資計劃,在保險業內最終成功募資160億元,通過股權計劃方式投資京滬高鐵。其中,平安資管作為牽頭發起人出資63億元,持有投資計劃份額39.375%;三家共同發起人太保資管出資40億元,持有份額25%,泰康資管出資30億元,持有份額18.75%,太平資管出資20億元,持有份額12.5%;參與認購人中國再保險集團、中意人壽、人保財險各出資3億元、2億元和2億元,持有份額分別為1.875%、1.25%和1.25%。

2008年6月12日,原保監會作出《關于平安——京滬高鐵股權投資計劃的審核意見》(保監資金[2008]721號),平安資管作為投資計劃受托人以平安資管的名義投資京滬高鐵公司的股權。這也是保險資金首次以股權投資計劃方式投資具有國家重大戰略價值的基礎設施項目。

按照最初協議約定,京滬高鐵注冊資本為1150億元,股份總數為1150億股,由全部發起人一次性認購,在三年內分期分次繳納。股份配比方面,中國鐵投認購647.07億股、占56.267%,平安資管認購160億股、占13.913%,社;鹫J購100億股、占8.696%,中國鐵投、平安資管、社;鸱至械谝、二、三大股東。此外,上海申鐵認購75.49億股、占6.564%,江蘇交通認購43.74億股、占3.803%,京投公司認購38.34億股、占3.334%,津投公司認購31.63億股、占2.751%,南京鐵投認購21.89億股、占1.903%,山東高速認購18.57億股、占1.615%,河北建投認購6.80億股、占0.591%,安徽投資認購6.47億股、占0.563%。為盡快完成注冊登記程序,京滬高鐵注冊資本初定為20億元,此后經過數次增資、股權轉讓、資產劃轉后,京滬高鐵本次A股發行前總股本為428億股。

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