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權益類基金:2019年平均收益率35% 格林伯銳C跌19%墊底 | 基金配置報告

來源:網絡 編輯:谷歌 時間:2020-01-14 12:59

  在權益類基金組別中,市場上能獲取近1年業績的產品共有3723只,僅格林伯銳A、長盛戰略新興產業C等15只基金份額未能錄得正收益;能獲取近3年業績的產品有2451只,景順長城新興成長(260108)、匯添富消費行業等12只產品的回報率超過100%

權益類基金:2019年平均收益率35% 格林伯銳C跌19%墊底 | 基金配置報告

  標點財經研究員  黃鳳清

  一年之計在于春。

  距離“立春”僅20天左右的時間。在當前這個時點上,對投資者而言,頭等大事莫過于進行新一年的資產配置規劃,遴選出績優的配置品種和產品。

  公募基金向來是“一籃子”資產里不可忽略的一個種類。在進行基金配置時,面對眾多基金公司和數以千計的產品,哪些公司更具實力?哪些基金表現優異值得重點關注?而又有哪些業績落后者需加以留神?

  針對上述疑問,近日,標點財經研究院聯合《投資時報》根據Wind數據對除分級產品外的8700余只基金(不同份額分開計算,下同)進行了詳盡分析,通過過去1年、3年(截至2019年末)的業績對比,制作出《2020基金資產配置全樣本報告》,力求給出參考答案。

  該報告包括權益類基金和固收類基金兩大類別。在權益類基金組別中,市場上能獲取近1年業績的產品共有3723只,平均回報率為34.90%,手機棋牌游戲,僅格林伯銳C、長盛戰略新興產業C等15只基金份額未能錄得正收益;能獲取近3年業績的產品有2451只,過去3年平均回報率為24.48%,景順長城新興成長、易方達消費行業、匯添富消費行業等12只產品的回報率超過100%,而有294只產品的回報率為負,占比約12%。

  從基金管理機構的角度來看,中歐基金、興全基金、中;鹌煜聶嘁骖惢1年期、3年期平均收益率均排名靠前,而北信瑞豐旗下權益類基金3年期平均收益率為負數。

  在研究過程中,對1年、3年業績統計時分別剔除了成立不滿1年、3年的基金。

  1年期:格林伯銳C領跌

  2019年,棋牌游戲,全球主要市場整體走勢良好。道瓊斯工業指數、標普500、納斯達克指數分別上漲22.34%、28.88%和35.23%;上證指數、深證成指、創業板指數漲幅分別為22.30%、44.08%、43.79%,A股兩市近八成個股上漲;恒生指數漲幅略低,為9.07%。

  在此背景下,除分級外的3723只權益類基金(包括A股權益類基金和權益類QDII)2019年錄得正收益的有3708只,平均收益率為34.90%。分類型來看,普通股票型基金和偏股混合型基金整體表現最為突出,而股票多空型基金相對遜色。

  有5只產品在過去1年獲得超過100%的收益率,廣發基金旗下產品包攬前三。表現最好的是偏股混合型基金廣發雙擎升級,以121.69%的收益率傲視群雄。緊隨其后的是廣發創新升級,1年期收益率為110.37%。排名第3位的是廣發多元新興,收益率為106.58%。收益率在100%以上的還有華安媒體互聯網和銀華內需精選,分列第4、第5位。排名前十的還包括交銀成長(519692)30、交銀經濟新動力、銀河創新成長、諾安成長(320007)、博時回報配置,收益率均在95%以上。

  2019年只有15只權益類基金份額的復權單位凈值出現下跌。格林伯銳C、格林伯銳A的跌幅在18%以上,收益率分別為-18.86%、-18.74%。華寶標普油氣美元、華寶標普油氣人民幣、長盛戰略新興產業C的凈值也均跌去10%以上,收益率分別為-12.39%、-10.87%、-10.36%。凈值跌幅超過1%的還有華安新泰利C、華安新泰利A、信誠中證基建工程、東興量化多策略、匯安資產輪動。上述10只基金份額共同組成權益類基金1年期業績榜單的后十位。

  3年期:交銀中證環境治理居尾

  若將考察時間延長至3年,情況則大不相同。2018年全球股市跌聲一片,A股行情尤為慘烈,從而導致2017—2019年期間上證指數累計下跌了1.72%,深證成指小幅上漲2.49%,創業板指數下跌8.36%。而道瓊斯工業指數、標普500、納斯達克指數3年累計上漲44.41%、44.31%、66.68%,同期恒生指數累計上漲28.13%。

  除分級外能獲取3年期業績的2451只權益類基金,過去3年平均回報率為24.48%,股票型QDII基金整體表現最突出,手機棋牌游戲,其次是普通股票型基金。

  有294只產品錄得負收益。交銀中證環境治理、華寶標普油氣人民幣等5只基金份額的復權單位凈值在3年間跌去了四成以上,其中交銀中證環境治理以-47.85%的收益率居于榜尾。此外,信誠中證基建工程、華商未來、金鷹技術領先A、東興量化多策略、金鷹技術領先C、東方互聯網嘉以及華商新動力的凈值跌幅也均超過30%。

  在榜單的另一端,有12只基金的復權單位凈值在過去3年出現翻倍,按收益率由高至低依次為海富通內需熱點、信達澳銀新能源產業、景順長城新興成長、景順長城鼎益、易方達消費行業、匯添富消費行業、易方達中小盤(110011)、東方紅睿元三年定期、嘉實新興產業、匯添富中證主要消費ETF、交銀新生活力、匯添富中證主要消費ETF聯接。

  基金公司:北信瑞豐3年平均收益率為負

  基金產品的業績很大程度上取決于基金管理機構的管理制度、風格以及團隊的投資管理能力。因此,在選擇具體的投資標的時,基金管理機構的整體實力是一個重要的考量因素。

  不妨來看看過去1年、3年各基金管理機構權益類基金的平均表現。

  將各基金公司旗下權益類產品過去1年的收益率進行平均,結果顯示,統計數量達到5只及以上的100家公司平均收益率均為正值。其中寶盈基金的權益類產品整體表現最佳,平均收益率達到61.53%。此外,興全基金、中;、融通基金、中歐基金、富國基金(博客,微博)等22家公司的平均收益率也均超過40%。相比之下,東興證券、鑫元基金、先鋒基金、中加基金、興銀基金的表現略顯失色,平均收益率均低于20%。

  從3年期平均收益率來看,剔除統計數量不足5只的公司后,東證資管以63.73%領銜,平均收益率超過40%的還有中;、中歐基金、興全基金、信達澳銀基金。而北信瑞豐基金平均收益率為-4%,是統計數量達到5只及以上的基金公司中唯一一家平均回報為負的公司,其中北信瑞豐平安中國、北信瑞豐中國、北信瑞豐健康生活主題3只基金過去3年的收益率均為負。此外,中郵創業基金、泰信基金、東方基金、金鷹基金、華商基金、東吳基金、金信基金、九泰基金旗下權益類基金3年期平均收益率也均不足10%。

  標點財經研究員注意到,不管是1年期還是3年期,中歐基金、興全基金、中;鹌煜聶嘁骖惍a品的整體表現均較出色。

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